Spedizioni da effettuare Pagato e non Solo pagati Solo non pagati Corriere Tutti i corrieri Dal Al

Guida operativa — Richieste di preventivo

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Questa schermata mostra tutte le richieste di preventivo ricevute dai clienti, con i relativi importi, stati di fatturazione e lotti assegnati.

Filtri di ricerca

Nella barra filtri sopra la tabella trovi:

• Intervalli di data — Dal / Al: filtra le richieste per data di inserimento nel sistema.
• Ricerca testuale — Asta, Cliente, Lotto: ricerca rapida a %testo% (contiene). La ricerca inizia dopo 350 ms dall'ultima digitazione.
• Filtro Pagato — Seleziona se visualizzare richieste pagate, da incassare, o tutte.

Tutti i filtri si combinano con AND e si applicano in tempo reale sul server.

Pagato vs Da incassare

Ogni riga mostra lo stato della fatturazione:

• Pagato — la fattura al cliente è stata registrata come saldata. La riga è evidenziata con sfondo verde.
• Da incassare — la fattura esiste ma non risulta ancora saldata, oppure non è ancora stata emessa.

Dettaglio di una richiesta

Clicca il pulsante Dettaglio a fine riga per visualizzare: cliente completo, lotti associati, indirizzo di destinazione, immagini, note interne e disponibilità del PDF di fattura.

Puoi scaricare la fattura in PDF quando disponibile dal pannello dettaglio.

Premi « Torna alla lista in alto a destra per tornare mantenendo i filtri attivi.

Esportazione Excel

Usa il pulsante Excel nella barra filtri per esportare un foglio .xlsx con tutte le righe attualmente filtrate. Le date sono formattate dd/MM/yyyy, gli importi in €. La prima riga è bloccata e gli auto-filtri Excel sono già attivi.

Note pratiche

• Le foto dei lotti sono cliccabili nel dettaglio per ingrandirle. Se manca la foto vedrai no img.
• La provincia è mostrata con la sigla (es. MI, RM).
• Per uscire usa Esci nel menu utente in alto a destra.

Guida operativa — Area corriere

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Questa schermata mostra le spedizioni assegnate al tuo corriere. È divisa in quattro schede, una per ciascun tipo di movimento. Cambia scheda cliccando sull'etichetta in alto.

Le quattro schede

• Spedizioni: lotti aggiudicati ai clienti che devono ancora essere consegnati. Quando li prendi in carico, spariscono da qui e ricompaiono nella scheda Prese in carico.
• Resi: lotti non venduti che vanno restituiti al proprietario originario (mandante). Non hanno aggiudicazione e quindi la colonna Pagato non si applica.
• Trasferimenti: spostamenti interni di lotti tra magazzini o sedi. Anche qui Pagato non si applica.
• Prese in carico: spedizioni che hai già preso in carico, con il documento di trasporto (DDT) associato. Per questa scheda puoi filtrare per intervallo di date sul movimento.

Filtri di ricerca

Sopra la tabella trovi i campi di ricerca testuali — Asta, Lotto, Cliente — e il selettore Pagato. Tutti i filtri lavorano sul server e si combinano con AND. Bastano poche lettere: la ricerca è a %testo% (contiene). Il filtro si applica dopo 350 ms dall'ultima digitazione, quindi non serve premere INVIO.

La scheda Prese in carico mostra in più i campi Dal / Al per filtrare per intervallo di data del movimento.

Pagato vs Da incassare

Su Spedizioni e Prese in carico viene mostrato lo stato della fatturazione cliente:

• Pagato — la fattura all'acquirente esiste ed è registrata come saldata. Le righe sono evidenziate con uno sfondo verde tenue.
• Da incassare — la fattura esiste ma non risulta ancora saldata, oppure non è ancora stata emessa.

Su Resi e Trasferimenti il flag non viene mostrato perché non significativo (i lotti non sono stati venduti).

Fattura

Nell'ultima colonna Fattura, quando disponibile, trovi il pulsante PDF per scaricare la fattura del lotto.

Esportazione Excel

Il pulsante Excel nella barra filtri scarica un foglio .xlsx con tutte le righe attualmente filtrate (non solo quelle a video). Le date sono formattate dd/MM/yyyy, il valore in €. La prima riga è bloccata e gli auto-filtri Excel sono già attivi sulle colonne.

Note pratiche

• Se manca la foto del lotto vedrai la dicitura no img.
• La provincia è mostrata con la sigla (es. MI, RM).
• Se hai il claim CORRIERE vedi solo le prese in carico del tuo codice; senza claim (amministratore) le vedi tutte. Il claim si configura in AA_UserManagement.
• Per uscire usa Esci nel menu utente in alto a destra.